Celine ist ein geiles Schwanzgirl aus Zürich und treibt sich gerne mal in Heterokneipen rum. Ihr neuester Aufriss ist Bernd, eigentlich ein "normaler" Mann, aber man kann fast jeden Kerl auf den Geschmack von heissem Transensex bringen. Bernd ist auf Besuch in der Schweiz und wohnt in einem Hotel. Nachdem Celine ihrem neuen Lover den Schwanz geblasen hat und sich auszieht, kommt ihr Pimmel zwischen den Beinen zum Vorschein. Bernd ist total platt. Statt einer Frau hat er nun ein hübsches Transgirl vor sich. Da sie ihm aber nunmal schon schön oral befriedigt hat will er doch mal mehr ausprobiern. Nen Shemaleporno hat er ja schon gesehn und das hat ihn auch etwas erregt. So poppt er ihren Knackarsch in sämtlichen Sexstellungen und ist total begeistert vom Sex mit einer hübschen Transe